Диск 1: художественный фильм + Комментарий

Диск 2: (128 мин)

• 6 документальных сюжетов(65 мин):
- «Жизнь после сумерек»,
- «Крис Вайц у руля»,
- «Тонкие детали»
- «Время, чтобы сиять»,
- «Ухищрения»,
- «Подготовка для Мира»

• музыкальные видео(12 мин):
- Death Cab for Cutie - Meet Me On the Equinox,
- Anya Marina -Satellite Heart,
- Muse - I Belong To You,
- Mute Math - Spotlight (от саундтрека к Сумеркам)

• Команда Дэйкоба и команда Эдварда

• Становясь Джейкобом (6 мин)

• Знакомство с Волчьей Стаей (9 мин)

• Схватка в Италии (7 мин)

• Дополнительные сцены(29 мин):
- Школьный коридор (1:20)
- Класс Английского (1:26)
- Карлайл «зашивает» раны Белле(2:54)
- Металлолом (3:00)
– Перед началом в кино (1:27)
- Звонок Джейку (1:00)
– Встреча с Лораном (4:54)
- Джейк в комнате Бэллы (5:00)
- Внешний мир Эмили (1:28)
- Отъезд в Италию (0:27)
– Встреча Эдварда с Вольтури (2:38)
– Домой из Италии (2:34)
-Я вижу, вы все еще живы (0:41)

Диск 3:

• удаленные сцены: (15 мин)
- Торт со дня рождения Бэллы (0:21)
- По дороге домой с вечеринки (1:00)
- Прогулка по лесу (2:34)
- Чарли несет Бэллу в кровать(1:15)
- Авария на мотоцикле (1:05)
– Кошмар Беллы и разговор с Чарли (4:12)
- Вспоминая поляну (2:04)
- Майк ушел из кино (0:58)
- Я здесь для того, чтобы поговорить (0:51)
- Виктория едет на машине(1:38)
- Джейк везет Беллу домой (5:05)

• Быстрая перемотка - Эдвард (30 мин)

• Быстрая перемотка - Джейкоб (33 мин)

• Интервью с Вольтури (12 мин)

• Столпотворение (7 мин)

• Ловя ритм: музыка новолуния (5 мин)